FAC publie son rapport annuel sur le secteur des aliments et des boissons
Le Rapport annuel sur le secteur des aliments et des boissons 2023 de Financement agricole Canada (FAC) vient d’être publié. Il examine le contexte économique de l’année dernière et met en lumière les risques qui guettent les entreprises canadiennes de transformation d’aliments et de boissons ainsi que les débouchés qui s’offrent à elles cette année. Il inclut des prévisions des ventes annuelles pour chaque secteur et de nouvelles prévisions pour l’indice des marges brutes par secteur.
L’économie canadienne a subi des tensions inflationnistes en 2022, et le secteur agroalimentaire n’a pas échappé à leurs répercussions. Des hausses importantes des prix des produits de base jumelées aux pressions exercées sur les chaînes d’approvisionnement et aux pénuries de main‑d’œuvre ont fait augmenter les coûts des intrants et les salaires. En réaction à l’inflation, la Banque du Canada a relevé son taux directeur à de nombreuses reprises exerçant ainsi une pression supplémentaire sur les marges bénéficiaires en 2023 ; bon nombre de ces problèmes persistent alors qu’apparaissent des défis liés à la demande.
Les ventes du secteur de la transformation des aliments et des boissons ont augmenté de 10,6 % et se sont établies à 156 milliards de dollars en 2022. Cette croissance est en grande partie attribuable à l’inflation des prix de vente découlant des hausses de coûts, mais FAC a observé une évolution positive des volumes dans certains secteurs. Il estime que les volumes accrus dans le secteur des services alimentaires ont été le principal facteur à l’origine de la croissance des ventes de produits de viande. Les produits de boulangerie constituent l’une des seules catégories de produits dont les volumes de ventes en épicerie ont augmenté, malgré les prix élevés.
La croissance des ventes a ralenti au quatrième trimestre de 2022, si bien que plusieurs catégories de produits ont enregistré une baisse des ventes en glissement annuel - le niveau atteint un mois donné à celui du même mois, un an auparavant - en décembre. Cette détérioration de la croissance entraîne des incertitudes sur les prévisions. L’équipe des Services économiques FAC pense que les ventes du secteur des aliments transformés augmenteront de 2,2 % en glissement annuel en 2023 et s’établiront à 160 milliards de dollars. Toute remontée après le ralentissement observé à la fin de 2022 pourrait nous inciter à revoir ces prévisions à la hausse.
Le FAC s’attend à ce que les grands secteurs dont traite le rapport, comme la mouture de céréales et d’oléagineux et la transformation de produits de viande, dépassent ses prévisions. Mais que les produits à base de protéines d’origine végétale, les assaisonnements et vinaigrettes et les collations (qui ne sont pas inclus dans ses données) enregistrent des baisses.
Les marges se sont détériorées
Les coûts plus élevés ont pesé sur les marges des transformateurs d’aliments et de boissons. Les marges brutes en pourcentage du chiffre d’affaires ont dégringolé jusqu’à leur niveau le plus bas en 20 ans en 2022. Les transformateurs ont eu de la difficulté à répercuter les hausses de coûts l’an dernier ; l’équipe des Services économiques FAC prévoit donc une légère amélioration cette année. Toutefois, les tendances concernant les marges varient grandement d’un secteur à l’autre.
À mesure que l’année avançait, la hausse des prix des aliments et la diminution de leurs économies ont incité les consommateurs à réduire leurs dépenses discrétionnaires. Cela s’est traduit par moins d’achats d’aliments plus dispendieux, notamment des aliments transformés produits en petits lots et localement, dont les transformateurs ne pouvaient pas réduire les coûts et contrôler les prix. En 2022, la consommation d’aliments produits au Canada est revenue à la tendance observée avant la pandémie, ce qui signifie qu’un pourcentage accru du budget alimentaire des consommateurs a été affecté à l’achat d’aliments importés.
Plusieurs facteurs économiques et démographiques ont influé sur les achats d’aliments des consommateurs. Tout comme la population canadienne se diversifie, les achats d’aliments deviennent eux aussi plus diversifiés, ce qui pourrait représenter une occasion à saisir pour les transformateurs canadiens d’aliments. Selon l’équipe des Services économiques FAC, s’ils avaient réussi à répondre à la même demande intérieure qu’en 2021, les ventes totales se seraient établies à plus de 2,3 milliards de dollars de plus en 2022.
Malgré ces récents défis et ces marges affaiblies, le secteur de la transformation des aliments et des boissons demeure vigoureux et présente des perspectives positives à long terme. Les usines de transformation alimentaire se dotent d’innovations et de technologies prometteuses, et la demande mondiale d’aliments produits au Canada augmente rapidement. Le Canada posséderait donc les atouts nécessaires pour percer de nouveaux secteurs alimentaires en plein essor et très rentables.
Pour lire le rapport en entier : Rapport annuel sur le secteur des aliments et des boissons de FAC
